Гора Кунлун служит границей, где сходятся три разные реальности. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия слабеет. В этот миг древние демоны стремятся пробиться к людям. Для их остановки небеса направляют храброго воина Чжун Куя. Ему удается одолеть чудовище Пуду, драконоподобного духа тьмы.
Но это не завершает борьбу. Силы мрака не оставляют попыток вырваться. Теперь они проникают в сознание обычных людей, подчиняя их волю. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать отпор этой угрозе и сохранить хрупкое равновесие между мирами.