В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый мишенью оказывается пятнадцатилетняя Макс, которая сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и поражает своим собственным трюком. Ошеломленный фокусник уходит, оставив Макс в покое, но их странная встреча оказывается не последней.
