Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком странствующем цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, все его дни заполнены работой и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к рептилии заставляет Арни взяться за её приручение. Постепенное сближение со змеёй не проходит даром — сам парень начинает меняться изнутри.
